CPO概念5日盘中反弹走高，截至发稿，腾景科技20%涨停，胜宏科技涨超14%，沃格光电、可川科技亦涨停前十证券公司，生益电子、新易盛等涨超6%。
行业方面，2025年二季度，AI需求强劲、国产替代加速，电子行业整体稳健增长。
中信证券指出，AI相关需求火热，手机下游需求平稳，其中苹果略强于安卓，汽车需求保持强劲，其他工业等toB下游持续复苏。国产替代角度前十证券公司，下游先进存储和先进逻辑扩产预期增强，带动设备公司订单提升。综合来看表现相对亮眼的细分板块有：算力相关PCB、国产算力芯片龙头、果链龙头、IoT龙头、CIS龙头、设备龙头、运力芯片龙头、模拟芯片龙头等。展望未来，行业景气延续，其中AI仍是最大驱动力，海外算力与国产算力共振成长，继续坚定看好板块整体的未来行情。
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